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年报 | 2021年环球液晶电视面板市场总结与瞻望

作者:雅博
浏览量:637
时候:2022-02-15 08:37:12

择要:按照洛图科技(RUNTO)宣布的《环球液晶TV面板市场月度追踪》中显现, 2021年,环球液晶电视面板共出货2.55亿片,同比降落5%;总面积为1.7亿平方米,同比增添2.8%。

按照洛图科技(RUNTO)宣布的《环球液晶TV面板市场月度追踪》中显现, 2021年,环球液晶电视面板共出货2.55亿片,同比降落5%;总面积为1.7亿平方米,同比增添2.8%。

分半年来看,上半年环球出货1.29亿片,同比增添1%,下半年出货1.26亿片,同比降落10%。

2021年环球液晶电视面板市场半年度出货及变更

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数据来历:洛图科技(RUNTO),单元:百万片

2020年,BOE和CSOT接踵实现了行业并购。从2021年1月起,CEC(南京)G8.5和CEC(成都)G8.6出货并入BOE,外部编号“B18”和“B19”;SDC(姑苏)G8.5出货并入CSOT,外部编号“T10”。

至此,大尺寸液晶面板行业初现寡头款式。2021年,BOE和CSOT产能占比达40%以上。将来斟酌到延续新建产能、行业出清及潜伏内涵并购机遇,双寡头无望迈向50%+市场据有率,慢慢把握千亿美圆面板市场的订价权。

市场款式:环球供给链以中国大陆为焦点

2021年,陆系面板厂出货总量达1.58亿片,占比为62%,革新汗青高值,较2020年晋升7个百分点。份额增添不只来自收买,还来自于大陆产能自身的拓产。如不斟酌CEC,大陆别的四家面板厂均实现物量下跌和份额增添。大陆厂商的突起造成了台系和韩系营垒的份额缩水。

台系面板厂2021年出货达5200万片,占比为20%,比拟2020年削减3个百分点。台系双虎群创和友达在市占比上均有缩短。

韩系面板厂(含大陆工场)出货2900万片,占比为11%,比2020年削减7个百分点。份额削减幅度为四大地区之首。2022年,受TV面板运营利润好转,估计韩系厂商将慢慢插手大尺寸LCD奇迹,而专一于泛OLED奇迹,和更前沿的QNED、Micro LED等手艺。

日系面板厂在Panasonic插手以后,大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp。2021年,环球大尺寸面板市场在大局部月份坚持景气,Sharp趁势晋升稼动率,动员日系份额到达6%,增添2个百分点。

2021年环球液晶电视面板市场地区规划及变更

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数据来历:洛图科技(RUNTO),单元:%

厂商趋向:五家下跌,五家下跌

2021年环球液晶电视面板行业厂商款式分解明显,统计范围内,十家面板厂,涨跌各一半。

物量分派以6000万、3000万、1000万为三个临界限,分红头部、颈部、腰部、尾部四个营垒。

BOE成为LCD面板行业的带领者,以绝后的6100万片出货量位居头部,同比下跌跨越30%,占到全体行业的24%,份额增添6.5个百分点,晋升幅度也居行业之首。

CSOT、HKC、Innolux三家面板厂处于3000万台以上的颈部营垒,向上瞻仰头部,向下对腰尾部营垒构成回升阻力。此中,CSOT以果断有节拍的产线和产物计划成为独一的对BOE有能够构成本色挑衅的合作者,2021年在65、75寸等大尺寸出货晋升明显。

CSOT和HKC别离以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三,市占晋升至17%和14%。此中,HKC出货量增添明显,同比涨幅跨越25%,在2021年以四座高世代线面板厂的规划敏捷跻身行业前线。

在大陆BOE、CSOT、HKC、CHOT这4家下跌的面板厂以外,环球另外一家下跌的面板厂这天系Sharp,同比下跌55%,是2021年度涨幅最大的面板厂,相对出货量为1650万片。

出货量同比跌幅和市占降落最大的是涉及出卖买卖的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC,出货量别离约为400万和700万片,落在了1000万片以下的尾部营垒,同比下跌79%和74%。两家面板厂实现交割后,市场份额均已不迭3%。

若不斟酌被收买产线的厂商,出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO,别离下跌19%和13%。此中,Innolux被HKC跨越,并且留下200万台以上的差异。而AUO则插手了抢先厂商的合作,和LGD、Sharp、CHOT同处于1000-3000万台的腰部营垒,将来产能偏向不变或衰减。

2021年环球液晶电视面板厂出货排名

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数据来历:洛图科技(RUNTO),单元:千片

尺寸规划:全体尺寸上移,32寸份额不变

32寸仍为占比最大的尺寸,出货6600万片,取得约26%的市场份额,根基和2020年坚持分歧,但出货量变更和大盘走齐,同比下滑5%。32寸在当下能够有用起到走量感化,首要集合在产能敏捷扩大的大陆厂商,份额约占到70%。

42/43和55寸别离以18%和15%的份额排名第二和第三的地位。

55寸的合作中,CSOT市占率最高,出货总量1360万片,占比约34%;HKC同比增添234%,占到12%。大陆面板厂归并占比跨越60%。

75+超大尺寸出货约340万片,同比涨幅最高,到达61%,市占初次跨越1%。涨幅居第二的是75寸,出货930万片,同比下跌39%,市占下跌1个百分点,到达3.7%。65寸居涨幅第三,出货2700万片,同比下跌12%,市占跨越10%。出格是在2021年下半年进入Over Supply状况后,厂商更偏向于出产大尺寸面板来消化产能。

65寸的合作中,Sharp增添幅度最高,达172%;大陆面板厂中以CSOT增速最快,同比增添70%,以超830万片的出货量跻身一线。75寸的合作中,CSOT增添115%。86寸的产物首要来自于LGD和BOE。

32寸以下出货敏捷萎缩至340万片,下滑幅度最大,达76%。该尺寸段,Innolux据有率高达45%,2021年仍在回升。

以55寸为分界限, 55寸以下(不含55寸)市占削减4.5个百分点。与55寸以上(含55寸)的出货量比例为65:35。

2021年环球液晶电视面板厂出货尺寸规划

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数据来历:洛图科技(RUNTO),单元:千片,%

瞻望:合作/手艺/产线/产物/价钱/运营

在挣脱“水大鱼大”的空想以后,面板厂商的合作会趋于猛烈。韩系开释的市场份额会引发在场残剩玩家的争取,不解除产生进一步的横向和纵向并购。款式将会延续分解。

中国大陆在LCD产线上的投资已跨越1万亿,2021年终获报答。LCD电视面板停业的丰富收成,使得本来障碍的LCD产线投建起头再一次回温,从头审阅LCD和OLED的运营效力。

更多的8.5/8.6线产能起头保守的转向IT产物。估计IT面板市场将会从多年的不变走向猛烈动摇和充实合作。8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的奉行MMG工艺,从而进步超大尺寸面板80+寸的切割效力。液晶电视面板于7/7.5代和8.5/8.6代线上的产出在2022年将会削减,更多的物量转移至10/10.5代线。

2022年,因索尼和三星两大带领品牌对QD OLED手艺的背书,泛OLED面板(WOLED+QD OLED)的市场出货量将有能够初次涉及万万片范围,在全体市场范围需要疲软的前提下,对LCD面板构成挤压。

按照《2月液晶电视面板价钱展望及动摇追踪》,TV面板价钱自8月份延续降落,至今已到后期低点,局部尺寸面板已在盈亏均衡线之下。全体行业的TV停业在客岁11月已呈现吃亏。洛图科技(RUNTO)判定,面板价钱大几率在第二季度初到达临界点。但是,电视市场仍处在传统旺季,终端需要未获得有用规复。主力面板厂却已起头满载稼动率。是以,将来的面板价钱仍存在动摇变数,不可过于悲观。面板代办署理商在中小尺寸上的抄底举措需谨严。

差别于2021年面板价钱的高位运转,2022年的均匀价钱会明显的低位运转。估计面板厂运营利润将面对庞大挑衅。

(来历:洛图科技)